Checklist mensal: 5 pontos que você deve revisar no seu sistema

Manter a organização no sistema vai muito além de emitir notas e registrar vendas. Pequenas revisões mensais ajudam a evitar retrabalho, manter os dados atualizados e garantir que sua empresa esteja pronta para crescer sem tropeços.

A seguir, listamos os principais pontos que você pode (e deve) revisar no seu SIA Web uma vez por mês. São ajustes simples, mas que fazem toda a diferença no seu dia a dia.

1. Conferir os lançamentos financeiros

Antes de qualquer coisa, vale dar uma olhada geral nas entradas e saídas do mês. Ver se todos os recebimentos e pagamentos foram registrados corretamente ajuda a manter seu fluxo de caixa confiável.

Caminho: Menu principal → Movimentações

2. Validar cadastros de produtos e serviços

É normal cadastrar produtos ou serviços correndo — às vezes sem preencher todas as informações. Aproveite para revisar os principais campos: unidade de medida, valor de venda, tributação, e vinculação com CFOP e NCM (no caso de produtos que emitem nota).

Caminho: Menu principal → Cadastros → Produtos

3. Verificar pendências fiscais e notas rejeitadas

Notas rejeitadas ou com erro na transmissão não podem ficar esquecidas. A revisão mensal é uma ótima hora para limpar esse tipo de pendência.

Caminho: Menu principal → Docs. Fiscais → Documentos (NF-e/NFC-e)

4. Revisar o status das vendas

Algumas vendas podem ter sido registradas, mas não finalizadas ou não aprovadas. Verificar isso evita perder controle do que já foi entregue e faturado.

Caminho: Menu principal → Movimentações → Vendas

5. Checar se o plano e extensões contratadas estão atendendo sua demanda

Se a operação aumentou, talvez seja a hora de considerar adicionar usuários, PDVs ou passar para outro plano com mais recursos — como o Standard, que já inclui suporte técnico.

Caminho: Para acessar esse menu, passe o mouse sobre as iniciais do seu usuário no canto superior direito.

-> Dica rápida

Uma boa ideia é criar o hábito de fazer essa revisão todo início de mês. Isso te ajuda a manter a empresa organizada, evitar surpresas e aproveitar melhor tudo o que o sistema oferece.